油价这么低..如果不差钱, 那去买一艘旧油轮来囤油靠谱么? 能赚多少钱?

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【新西兰生活网】话说昨天,

我们讨论了在油价跌成负数的情况下,普通人能不能囤一桶原油的问题。

油价跌负就想屯一桶原油以后卖?当年还真有人这么干过,而结局也是…..

答案是不能。

因为“囤油”需要解决仓储问题,通风,安全和保障措施,对于普通人来说,完全不具备可操作性……

不过今天,我们来把设定改变一下:

如果我们不是普通人呢??

那么,如果我现在有很多很多钱,想趁现在油价大跌囤很多很多的原油来赚更多的钱。

……这样的操作可行否?

好吧,反正隔离期间闲着也是闲着,不如就去搜搜看….

感觉,这事儿还真的行!

油价这么低..如果不差钱, 那去买一艘旧油轮来囤油靠谱么? 能赚多少钱?

下面,我们就来具体说说,在不差钱的情况下,怎样一步步实现我们的“囤油”大计……

首先是当然是要买原油,

那找谁买呢?

考虑到要除开各种繁琐的手续和政策限制,最方便的莫过于找到原油这种商品自由交易的市场

——世界各大原油期货交易所。如:美国的CME芝加哥商品交易所,NYMEX纽约商业交易所。

既然这次油价跌到负的是美国西得克萨斯轻质原油 WTI, 那我们就去买这种吧。

而要买WTI,就要去纽约商品交易所(The New York Mercantile Exchange,Inc. NYMEX)买。

交易所里,虽然没有一桶一桶的原油摆出来展览,但人家出售的也是货真价实的原油现货和期货,交易基本都在这个交易所进行。

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无论现货还是期货,跟其他商品的交易是一样的,签订合同,规定好货物的种类数量,交货地点和日期等细节,合同到期了,必然有卖家的实物原油去跟你完成交割。

然而,这个交易所,却不像商场一样普通人想买去了就能买。就跟买股票一样,要买股票要先开户。而要想在那里买WTI原油,你的先有纽约商品交易所的会员交易资格。

既然钱不成问题了,只要个人身份,背景资料又合格,只需缴纳一定门槛的保证金(不多,几十万美金),便可以进场了……

取得准入资格,正式进场后,就要着手挑选卖家,购买它们的原油了。

当然,要申请者一整套操作需要时间和各种流程。

可是油价不等人。 简单一点,我们还可以直接找一个期货交易经纪人来帮忙操作。

简单来说就是,我虽然没有直接在那边买油的资格,但是我去找一个已经有资格的人帮我买就可以咯!

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买家的选择面也很广,美国各大油田的原油,加拿大的部分油田产的原油,都可以在这里买到。

嗯总体来说就是这样吧。所以只要直接买了期货的合约,比如最近交货时间的(也就是最近跌价最狠的)。然后到了合约约定的交货时间,就去提油就好。

那么问题来了,

在纽约商品交易所买到的买到的WTI油,

去哪提货??

好吧,在纽约商品交易所买的原油期货,到期以后的指定交货地点在美国中部俄克拉荷马的库欣镇。

这里是北美石油交割的重镇。输油管道四通八达。 北美许多油田出产的石油都通过管道输送到这里,再通过管道输送给各个交货的地方。

这个小镇如今每周有超过30亿桶的WTI原油期货合约在此交易。

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库欣镇是原油的交货地,到期之后,就要考虑把油运走了。库欣镇不靠海,但想海运也是可以的。

因为这有大把输油管道连接到美国最南端墨西哥湾的原油港口。

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因此,理论上,到了实物原油的交割日,可以找一艘油轮停去墨西哥湾的港口,装载库欣镇送过来的原油,这就算提货了。

为什么要用油轮呢?

因为,它既是运输工具,又是仓储设备,几万吨油存在油轮里,就这样“囤着”停在海上,既安全又方便。

等油价涨了想卖掉,直接靠岸卸货就行了……

那么问题来了,

油轮怎么买?

前面都说了钱不是问题,奶茶能在网上买,油轮当然也可以……

要知道,当年在某宝上都可以买油轮的。。

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当然这样拍卖的机会不是随时都有。我们还得另寻其他的渠道。

只要随便一搜,就能搜到很多专门卖船的中介公司。

点进去就可以查找售卖信息,网页上面各种型号,各种产地的油轮应有尽有,售价从几十万到几千万(美元)不等。

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先说说油轮的种类,根据目前最普遍的分类,依据船型和载重吨位(即船的实际载重量Deadweight Tonnage,DWT)分类,大致可以分为以下6类:

近海型(Coastal tanker,1-6万载重吨),多为运送成品油。

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巴拿马型(Panamax,6-8万载重吨),以能通过巴拿马运河为上限。

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阿芙拉型(Aframax,8-12万载重吨),经济性实惠,对冰区有很好的适应性,主要停靠北美港口。

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苏伊士型(Suezmax),12-16万载重吨),满载状况下可以通过苏伊士运河的最大油船。

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超大型油轮(VLCC,16-32万载重吨)。

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巨型油轮(ULCC,32-55万载重吨)。

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例如这艘名为SCF CAUCASUS的苏伊士型的油轮,15.9万载重吨,由韩国现代重工在2002年建造,售价2200万美元。

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再比如这艘阿芙拉型的,10.7万载重吨,由日本今治造船株式会社在2001年建造,售价1400万美元

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再比如这艘超大型油轮VLCC,长330米,载重30万吨,售价2000万美元……

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除了这些海上巨无霸,小一点的船也有,小型的油轮有不少,例如这艘船长100米,载重5700吨,售价只要180万美元。

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这艘迷你油轮长24米,售价更是只需56万美元……

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好吧,那既然我们都不是普通人了。

就不看这些几十万的小船了。

既然我们考虑到要去墨西哥湾装油,船太小估计开不到美国去提货,只能买一艘大的。

那要买就买现在能找到的最大的那艘, 就选VLCC那搜1997年造,330米长,载重30万吨的吧……

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2000万美元,嗯…..

不过!

有些朋友可能会想,我就为了“囤油”而已,还要买这么大个油轮,万一砸在手里不划算,如果只是为了“囤油”,

直接租一条油轮,

岂不是很美好?!

嗯,油轮还真提供了租赁业务,和售卖一样,不同型号,不同质量,不同租期的油轮,租金也不一样。租期通常是一年起算,也可以短租(最短90天)。

苏伊士级的船大概 6.8万美元/天,运营成本大概8000美元/天。

VLCC的平均租金最近涨到了8万美元/天(去年最贵曾飙到过22.5万美元/天),它的运营成本通常在2万美元/天。

无论如何,反正不差钱,我们还是直接把那艘2000万的VLCC买下。

那么这艘船能装多少油??

VLCC的载重大概在16万吨到32万吨之间, 能装大概190万~220万桶纽约商品原油,既然我们买的是VLCC是30万载重的船。那就取个中间值,假设能装200万桶WTI轻质油好了。

那么好了,我们假设已经早就花2000万美元好了船,同时花着2万美元/天的运营成本….

昨天油价下跌,于是火速找交易员搞定原油期货合约。

去纽约商品交易所买入200万桶,今天早上的开盘价是9美元,于是,买油大概花费1800万美元。

现在的总投入是1800万+2000万=3800万美元

要做的,只是把VLCC,开到美国南部墨西哥湾的港口,等到合约到期交割,装上原油后,开到公海上静静地等待油价上涨。

顺便说一句,这份合约的油价现在已经涨到了14.18了。

也就是说,这船油现在价值2836万美元了…

当然,这还没有回本…..

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那么接下来要做的事情,

就是跟其他大佬们一样,让自家的大油轮们“囤着油”继续等待,别忘了每多等一天,都要花掉2万美元的运营费用….

剩下的事情就留给畅想吧……

接下来的3个月内,

如果油价涨到19美元,这船油价值3800万美元…..

如果油价继续飙到29美元,这船油价值5800万美元….

这时,

如果找个买家把油卖掉… 顺手再把这艘VLCC也打个9折卖掉….

那么… 总花费

2000万(船钱) + 1800万 (油钱) = 3800万美元

总收入

5800万(油钱) + 1800万(9折卖船钱) = 7600万美元

妥妥翻一倍有木有!

其实,这一切并不是空想,事实上,随着前一段时间沙特和俄罗斯,原油价格大幅度下跌,油轮的租金价格也在水涨船高。

据媒体报道,4月第一周,超大型油轮(VLCC)日平均价格(一年租期)为8万美元,跟年初4.85万美元的日平均价格(一年租期)相比,上涨了约64.95%!

一切只因为,真的很多有钱人在用VLCC“囤油”了……

油价这么低..如果不差钱, 那去买一艘旧油轮来囤油靠谱么? 能赚多少钱?

所以说到底,普通人也不是不能“囤油”,只是得有个前提很条件:

要有很多很多的钱……

而且还有另一个问题….

万一3个月后,油价还是没涨呢?

这….


鹿-:我很喜欢这种科普文,能够时刻提醒我是个穷人

多啦A梦:我真是飘了,看得津津有味

Captain Li:作为资深的VLCC船长,我要感谢小编在此普及了航运原油运输板块的相关知识给普通的读者朋友,让他们有机会了解我们这个行业。航运是资本密集型行业,看中的是中长期业界发展趋势和企业在航运周期内的盈利能力,不是短期投机炒作赚快钱。所以国内外航运巨头都是央企或者私人财团,要有巨大的资金体量和不同类型的业务构成来抵抗和分担风险,整个流程的不同环节都有相应的专业公司的专业人员来运营和处理,在海商法的范畴内,一旦合同航次开始,货、船、人不同区块的管理和风险控制的复杂程度不是普通人能够想象的,上述管理的成本的投入及码头港口的使费,拖轮、引水费用及货、船、人的保险费用等等都需要巨量资金。比如文中所述1997年建造的VLCC 才卖两千万美金,看起来很划算?因为新造的VLCC大概需要一个亿美金。但是这种上了年纪的老旧船到美国是去不了的,USCG的各种准入证书根本办不下来,没有符合IMO压载水排放规范的设备你根本不能去,防油污保险费用高得离谱,即便你通过其它渠道办妥了证书,开到美国近海岸还要接受USCG的符合性检查,这样老旧的油轮大概率是要被滞留的…… 这样小编可能非但装不了油,还要亏了老本。哈哈,无论如何,大家当爽文看看,找找当大佬的感觉,那是极好极好的!

BATTER:就喜欢你这么一本正经的胡说八道

AUV:打开钱包只有一百来块的我认真的看完了整篇文章

Andreallycoolafeifei🎿🇨🇳:有个人前两天买了10000美金原油期货今天欠226亿…..

❄️金灶沐❄️:诶?我去把油轮买没…让他们没有油轮可以买…这样他们就要找我买…是这个道理吧?

Ref:

https://www.businessinsider.com/cushing-oklahoma-is-the-center-of-the-oil-universe-2016-3

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/040620-surge-in-tanker-rates-on-oil-storage-unlikely-to-continue-beyond-q2

https://www.fool.com/investing/2019/10/07/why-shares-of-nordic-american-tanker-and-other-shi.aspx

https://en.wikipedia.org/wiki/Oil_tanker

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=17991

…………………………油价这么低..如果不差钱, 那去买一艘旧油轮来囤油靠谱么? 能赚多少钱?